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// PRIVATE EQUITY

Sechs KI-Cases, die im Beteiligungszyklus sofort tragen

Zuerst das gängige Prozessmodell einer Beteiligungsgesellschaft: Management, Operations, Support. Sechs Subprozesse darin tragen einen Anwendungsfall, den NexoGraph mit vorhandenen Bausteinen abdeckt. Jeder Case nennt den Schmerzpunkt, den Ablauf, die eingesetzte Technik und das Pilotfenster.

// PROZESSMODELL

Drei Ebenen, zwölf Prozesse

Blau markierte Subprozesse tragen einen der sechs Cases. Die übrigen bleiben als Kontext stehen — dort setzt NexoGraph später an.

// MANAGEMENT
06Fondsstrategie und Portfoliosteuerung Fundraising und Kapitalzusagen Compliance und Regulatorik
// SUPPORT
02Investorenbetreuung und Reporting Fund Accounting und Controlling HR und Qualifizierung IT und Datenmanagement
// CASES

Sechs Fälle, pilotfähig in Wochen

Ausgewählt nach schnell sichtbarem Nutzen. Alle sechs stützen sich auf Bausteine, die in der Plattform bereits arbeiten — nicht auf eine Roadmap.

// CASE 01 · OPERATIONS

Teaser- und IM-Analyse im Deal-Screening

Jede Woche kommen Teaser und Information Memoranda herein, oft hundert Seiten und mehr. Das Investmentteam liest von Hand, unter Exklusivitätsdruck. Ob ein Deal zum Fondsprofil passt, wird uneinheitlich beurteilt.

// ABLAUF
01Teaser, IM und Finanzanhänge werden eingelesen — PDF über Azure Document Intelligence, überschriftenbewusst in Abschnitte zerlegt.
02Die Entity-Extraktion legt Unternehmen, Kennzahlen und Märkte als Knoten im Wissensgraphen ab.
03Ein Orchestrator-Agent gleicht den Deal gegen Investmentkriterien, frühere Transaktionen und abgelehnte Fälle ab.
04Ergebnis ist ein Screening-Memo mit Kriterien-Fit und offenen Punkten, jede Aussage mit Fundstelle.
05Der zuständige Partner gibt an einem Approval-Gate frei. Erst dann geht der Deal in die nächste Stufe.
// NUTZEN

Das Team arbeitet an der Bewertung statt am Lesen. Jeder Deal wird gegen dieselben Kriterien geprüft, und jede Einschätzung lässt sich auf die Stelle im IM zurückführen.

// NEXOGRAPH-BAUSTEINE
Multi-Format-Ingestion (Azure Document Intelligence) GraphRAG-Pipeline Semantische Entity-Suche Multi-Step-Orchestrator-Agent Human-in-the-Loop Approval Projektisolation je Deal
// PILOTFENSTER3 bis 6 Wochen
// CASE 02 · SUPPORT

Wissensassistent für LP-Anfragen

LP-Anfragen zu Fondsverträgen, Side Letters und Quartalszahlen hängen an wenigen erfahrenen Köpfen in Investor Relations. Die Dokumente liegen in getrennten Systemen, jede Antwort muss trotzdem exakt stimmen.

// ABLAUF
01Fondsverträge, Side Letters, Quartalsberichte und Kapitalabrufe gehen in einen gemeinsamen Wissensraum.
02Investor Relations beschreibt die Anfrage im Klartext, nicht als Suchbegriff.
03Der Strict-Grounding-Modus lässt nur belegte Antworten zu und nennt zu jeder Aussage das Dokument.
04Reicht die Dokumentation nicht, eröffnet ein Workflow die Eskalation an Legal oder Fund Controlling — mit dem gesammelten Kontext.
05Über den MCP-Server greifen Deal-Team und Fund Controlling aus ihrer gewohnten Arbeitsumgebung auf denselben Stand zu.
// NUTZEN

LPs bekommen schneller belegte Antworten. Das Vertragswissen bleibt im System, auch wenn die Kollegin das Haus verlässt.

// NEXOGRAPH-BAUSTEINE
GraphRAG-Pipeline Strict-Grounding-Modus Bot-Infrastruktur MCP-Server Rollen und Rate Limits Multi-Format-Ingestion
// PILOTFENSTER3 bis 6 Wochen
// CASE 03 · OPERATIONS

Red-Flag-Report in der Due Diligence

Der Datenraum umfasst tausende Dokumente, die Exklusivität setzt harte Fristen. Ob ein Risiko gefunden wird, hängt daran, wer welchen Ordner liest. Die Berichtsqualität schwankt mit der Besetzung.

// ABLAUF
01Der Datenraum wird eingelesen und einem DD-Workflow zugeordnet.
02Die semantische Entity-Suche findet Change-of-Control-Klauseln, Garantien und Risiken auch ohne gleiche Wortwahl.
03Ein Agent zieht Verträge, Jahresabschlüsse und Gesellschafterbeschlüsse zusammen und entwirft den Red-Flag-Report.
04Condition Routing trennt Dealbreaker von Verhandlungspunkten und schickt sie auf getrennte Pfade.
05Der Deal-Partner gibt frei. Der Audit Trail hält jeden Schritt fest.
// NUTZEN

Fristen werden gehalten, ohne Nachtschichten. Die Reports sehen gleich aus, unabhängig davon wer sie schreibt, und jedes Finding ist im Datenraum belegbar.

// NEXOGRAPH-BAUSTEINE
Workflow-Graph mit Condition Routing Approval-Gates Semantische Entity-Suche Audit Trail BPMN-2.0-Export Process Analytics
// PILOTFENSTER6 bis 10 Wochen
// CASE 04 · OPERATIONS

ESG- und Reporting-Nachweise im Portfolio

Portfoliogesellschaften liefern Quartalsberichte, ESG-Nachweise und Covenant-Bestätigungen als PDF. Geprüft wird in Stichproben, weil für mehr die Zeit fehlt. Die Lücke fällt beim LP oder beim Regulator auf.

// ABLAUF
01Berichte, Nachweise und Bestätigungen gehen in den Wissensgraphen, getrennt je Portfoliogesellschaft.
02Das Fondsregelwerk liegt daneben: Reporting-Pflichten, ESG-Kriterien, Covenants.
03Ein Prüf-Agent stellt Nachweis gegen Anforderung und listet Abweichungen nach Schwere.
04Die Quality Evaluation bewertet die Prüfqualität laufend über fünf Evaluatoren. Änderungen an Modell oder Prompt bleiben messbar.
05Das Beteiligungsmanagement gibt frei oder fordert nach. Der Audit Trail liefert den Nachweis.
// NUTZEN

Alle Gesellschaften werden gleich streng geprüft, nicht nur die Stichprobe. Das LP-Reporting ist kein Sonderprojekt mehr.

// NEXOGRAPH-BAUSTEINE
Knowledge Graph Strict-Grounding-Modus Quality Evaluation (LLM-as-Judge) Workflow-Approval Audit Trail Projektisolation je Gesellschaft
// PILOTFENSTER6 bis 10 Wochen
// CASE 05 · OPERATIONS

Vendor Due Diligence zur Exit-Vorbereitung

Ein Exit berührt Verträge, Jahresabschlüsse, IP, Personal- und Kundendokumente. Was davon Käuferfragen auslöst, weiß niemand vollständig — bis es im Prozess den Preis drückt.

// ABLAUF
01Das Exit-Mandat startet einen Workflow aus der Vorlagenbibliothek.
02Concurrent Fan-Out startet spezialisierte Sub-Agents parallel: Verträge, Financials, IP, Compliance.
03Nach dem Agent-as-Tool-Muster delegiert der Hauptagent Unterfragen und verdichtet die Teilergebnisse.
04Ergebnis ist eine Findings-Liste mit Fundstellen, bevor der erste Käufer den Datenraum sieht.
05Jeder Workstream hat sein eigenes Approval-Gate. Der Ablauf lässt sich als BPMN in die bestehende Prozesslandschaft übernehmen.
// NUTZEN

Die Findings liegen vor dem Käuferkontakt auf dem Tisch. Das Q&A wird kürzer, und Überraschungen drücken nicht mehr den Preis.

// NEXOGRAPH-BAUSTEINE
Concurrent Agents (Fan-Out) Agent-as-Tool Workflow-Graph Process Templates Approval-Gates BPMN-2.0-Export
// PILOTFENSTER10 bis 13 Wochen
// CASE 06 · MANAGEMENT

Wirkungscockpit für die Partner

KI-Initiativen laufen in Screening, Due Diligence und Portfolio parallel. Was sie bringen, lässt sich nicht sagen — nur vermuten.

// ABLAUF
01Nutzung, Agenten-Ausführungen und Kosten werden je Bereich und je Anwendungsfall gemessen.
02Process Analytics zeigt Laufzeiten im Wasserfall und benennt die Engpässe.
03Das Value Cockpit verdichtet auf vier Ebenen: Partnerkreis, Bereich, operative Detailsicht, Maßnahmen.
04Aus den Agentenläufen entstehen To-Do-Listen mit Verantwortlichen und Fristen.
05Quotas und Effective Limits halten Verbrauch und Kosten je Bereich in dem Rahmen, den Sie setzen.
// NUTZEN

KI wird steuerbar statt geglaubt. Bereiche sind vergleichbar, Engpässe sind benannt, und der nächste Schritt steht als Aufgabe im System.

// NEXOGRAPH-BAUSTEINE
Metering und Quotas Usage Dashboard Process Analytics mit Bottleneck-Detection Value Cockpit Bereichslogik Effective Limits Provider
// PILOTFENSTER3 bis 6 Wochen
// NÄCHSTER SCHRITT

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